本日ご紹介いたしますのは、西条町で「　兼藤雅紀税理士事務所　」を経営されている兼藤さまです🧮

税務会計業務や経営、相続税関連のサポートをされています📝

Hi-Biz には、3年前の事務所開所以降、定期的にお越しいただいています😊

兼藤さまは、個人のお客様から多く寄せられる相続に関するお悩みについて、サービスの拡充を検討されていました🤔

そこで、複雑化する財産の生前整理に柔軟に対応しようと、司法書士の平田さまとの連携を決め、その進め方についてHi-Bizへご相談くださいました🤝

お話しを伺った松良コーディネーターは、お二人の連携による強みの洗い出しから始めました🖊

そこで、着目したのが財産管理方法の一つである「家族信託」です👀

これは、財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる制度で、認知症に備える管理方法としても注目を集めています📜

相続税対応を得意とする兼藤さまと、家族信託の実績を積まれている平田さまの知見をもとに、

この手続きに対応することで、相続税対策を含めた顧客満足度の高い財産整理の提案ができると仮説立てました👆

また、東広島市では、まだこの制度を扱える両士業者が少ないことも差別性にもなり得ると推定しました💭

そして、制度自体の認知度を上げることや、手続きの際に地域の皆さまに選んでいただけるための広報戦略を練っていきました📣

営業方法の方針を定めながら、現在も、HP・SNSの活用や講演活動といった、認知を広げる打ちだし方について作戦会議を続けています🗣️

お客さまの目線に立った対応を目指し、既存のクライアントを中心にニーズの検証も進められている兼藤さま✨

Hi-Bizでは、引きつづき新しいチャレンジに伴走してサポートしてまいります🏃

【ご相談者さま情報】

❀兼藤雅紀税理士事務所

WEB：　HP

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